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【投資信託】2020年の投信運用、半分近くが損益マイナス [エリオット★]

投稿日:

1 :へっぽこ立て子@エリオット ★:2020/12/29(火) 13:53:43.79 ID:CAP_USER.net
年末を控え世界の株式相場が上昇基調にあるが、投資信託の運用は今春に起きたコロナショックの傷痕がまだ癒えていない。相場の急変動でリターンを大きく伸ばした投信もあれば、マイナスに沈んだものもある。投資対象や商品設計などの違いで明暗がくっきり分かれた。

□運用損益は五分五分

一般的な国内公募の追加型株式投信について年初来の運用成績を11月末時点でまとめたところ、プラスを確保したのは全体の約54%(図A)。残り半分近くはマイナスのリターンだった。コロナショック後の相場回復で年後半に運用環境が好転した印象が強いが、投信全体ではほぼ五分五分の結果となった。
(円グラフは元ソースでご覧下さい)

□リターン10%超は海外・国内株式型

年初来リターンがプラスとマイナスそれぞれ10%超の投信を投資対象資産別に区分したのが図Bだ。プラス10%超のリターンを上げた投信の大半は、海外や国内の株式で運用するタイプだった。上位には海外の先進国の成長株に投資するファンドが並び、「eMAXIS Neo 自動運転」や「グローバル・プロスペクティブ・ファンド(愛称:イノベーティブ・フューチャー)」は年初来リターンが100%を超えた。
(棒グラフは元ソースでご覧下さい)

国内株式で運用するタイプでは、「厳選ジャパン」や「DIAM新興市場日本株ファンド」(現在は販売停止中)が80%前後のリターンを上げるなど、主に中小型株に投資するアクティブ(積極運用)型ファンドの好成績が際立った。

□REIT型が運用不振に

一方、リターンがマイナス10%超の投信には、海外や国内の不動産投資信託(REIT)を投資対象とするファンドが多かった。特にマイナス幅が大きかったのは、REITに加え、ブラジルレアルなど高金利の新興国通貨に投資する「通貨選択型」や、オプション取引を組み合わせて「カバードコール戦略」をとる複雑な仕組みのファンドだ。海外株式型で運用が振るわなかったのは、新興国株式に投資するタイプ。投資対象が先進国株式でも、通貨選択型やカバードコール戦略のファンドはダメージが大きかった。

今回のコロナ禍による動揺は、結果的に相場急変に強い投信とそうでない投信をふるいにかけた。長期の資産形成に取り組む個人投資家にとっては、いま保有しているファンドやこれから買おうとするファンドの特性を見極めるよい機会になった。

(QUICK資産運用研究所 西田玲子)

2020年12月29日 12:00
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD00011_T21C20A2000000

115 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 21:32:43.83 ID:MFHCmlA2.net

>>24
バフェットまでビビってノーポジにしてなかった?

34 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 15:11:19.77 ID:faHsZtIW.net

>>29
典型的な被搾取層の思考
投資の意味が全然分かってない

224 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 21:27:24.94 ID:32xgOyUF.net

米大統領選挙でダウCFD取引で資産4倍にできたから感謝してる

226 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 21:42:04.93 ID:cqkhf3vb.net

大企業なのに100%高くなったのがあったな
一年でここまで戻るとは

航空会社は当然だけどまだ低調だな。

31 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 14:55:34.71 ID:JAnYXQu4.net

>>29
スンゲーバカ
相場が上がり続けてる限り
誰がどこで買ってどこで売っても損する奴はいない

233 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 22:23:13.80 ID:ZmDHvdtB.net

ワイはプラス
5000円位やけど

3 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 13:59:23.40 ID:y5KIrxnI.net

普通に積み立ててるだけで+27%だよ。なんかすけべな買い方した人は知らないけど。

381 :名刺は切らしておりまして:2021/01/05(火) 15:21:15.94 ID:lPdNWWyD.net

おまえらとりあえずNYダウとジャップ225の10年チャートでも見比べてみろよ
それでもジャップ株を選ぶ奴とかアメーバ以下の知能だぞ?

385 :名刺は切らしておりまして:2021/01/06(水) 11:40:57.70 ID:ZaVwhCNV.net

>>5
普通に20%利益でてるよ
損してるのは3月の下げにビビって積み立てを停止したやつじゃないか?

80 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 18:09:57.70 ID:IKolnk9q.net

この1年で投信で損したならもう二度と寄りつかない方が良いな

160 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 03:04:24.35 ID:IUjWKRGB.net

>>159
投資に年収は関係ない
収入の身の丈にあった生活を送ればどんな収入だろうが余剰資金がでるはず
余剰資金を銀行預金に預けるだけじゃこの低金利のご時世増えねえから投資に回して増やそうってことだろ
生活カツカツの連中ってのは身の丈にあった生活を送ってないだけだから収入は関係ない入ってくるのを全部使っているただのアホ

375 :名刺は切らしておりまして:2021/01/05(火) 05:05:08.42 ID:zIQwDdmQ.net

勝つ事は容易いが、
勝ち逃げが出来ないなら税金稼いで終わるだけ

120 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 22:13:41.79 ID:pW9YvN8S.net

放置プレイはつまらんわ
個別で上げ下げがたのしい

19 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 14:28:57.74 ID:zkom8K67.net

嘘でしょ?

220 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 20:54:33.31 ID:WtvVPrMy.net

>>219
今までだったら、2番底が来るのが定石だったからな
日本株は日銀が国家予算規模で買い支えているし
アメリカもコロナ危機でドルを擦りまくって
世界的に金余りの状態だ

こんな無茶苦茶な状態は、世界中の誰もが
想定外だったと思うよ

やはり「過去値覚え」ってのは良くない
自分の心の中に、ありもしない幻影を見せる

408 :名刺は切らしておりまして:2021/01/17(日) 21:31:37.42 ID:YJd7OQAG.net

>>407
だっておまえ年間100万とかしかつっこめないじゃん

ある程度までは利回り上げるよりも元本あげる努力しないと、うんちく語りたいだけの経済同好会活動にしかならんよ

102 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 19:52:31.89 ID:1BwSGjz9.net

>>101
REITって書いてあるやん

248 :名刺は切らしておりまして:2020/12/31(木) 12:51:21.61 ID:tyNQrHsx.net

つまり投資信託の方が投資が下手ってことか。

8 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 14:11:29.11 ID:zJ0yHRMi.net

どうやったら損できるのか
むしろ損をするのが難しい年だったと思うが

203 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 13:41:46.85 ID:M46sr+a1.net

50代ぐらいで定年まで時間が無い年齢だと、出口が近いからあれこれいじくったポートフォリオ組んどるんか?
普通に海外インデックス一本で爆益だよ、、、

178 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 10:16:58.08 ID:cy/OBAnS.net

意外とうまくいってない人多いよね

166 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 07:25:16.98 ID:wxoN1QvL.net

コロナで下がった所で買って、最近売って 勝ったお

195 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 12:38:19.84 ID:SqJe/RUZ.net

>>26
Jリートは下手したらもう二度と戻らない
都心のオフィス需要がなくなったから
リーマンの前は都心のオフィスって金融関係が入ってたけど
リーマン後はそれがIT関係になった
それがさらにコロナでリモート化推進されて あれ? 別にオフィスっていらなくね?ってなってるのが今
リートどころか コロナ前に自分が住む家やマンション買ったやつら全員損してる

140 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 00:07:24.24 ID:ExS35fDw.net

>>126
今日約30年ぶりの最高値だから、今日時点の価格でマイナスはありえないんじゃないか?

346 :名刺は切らしておりまして:2021/01/03(日) 08:16:43.69 ID:kk13evpL.net

大口顧客を損させないために小口顧客を搾取だけど

25 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 14:39:24.55 ID:yRXMahtG.net

むしろコロナ真っ盛りのときは1割以上かるく下がったが、今はコロナ前より上がってる
さすがドルコストへーきんほー

157 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 02:32:01.37 ID:a1xMERgw.net

年収600万以下はどう考えても投資の最初の仕組み勉強するコストを転職や副業にかけた方が人生幸福度高いと思うけどな
一生独身のコンビニ飯か、相当なリスク背負うとかするなら別だけどさ

普通に運用してる限りでは極小種銭で利益わずか、結婚、車、家、学費のイベントで毎回すっからかん

生活水準やステータスはほとんど上がらんだろ

72 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 17:48:42.16 ID:8qMWM6Yp.net

>>1
株価が上がってるのに何故だ?

87 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 18:26:06.54 ID:4MLHoIEY.net

>>50
インデックスも投信に含まれない?

て言うか今年は積立NISA銘柄買ってたら負けてるのないんじゃない?

18 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 14:26:54.20 ID:3P1e3o8T.net

キャッシュ抱えて暴落待ってんだけど
まだこないな orz

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