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【投資信託】2020年の投信運用、半分近くが損益マイナス [エリオット★]

投稿日:

1 :へっぽこ立て子@エリオット ★:2020/12/29(火) 13:53:43.79 ID:CAP_USER.net
年末を控え世界の株式相場が上昇基調にあるが、投資信託の運用は今春に起きたコロナショックの傷痕がまだ癒えていない。相場の急変動でリターンを大きく伸ばした投信もあれば、マイナスに沈んだものもある。投資対象や商品設計などの違いで明暗がくっきり分かれた。

□運用損益は五分五分

一般的な国内公募の追加型株式投信について年初来の運用成績を11月末時点でまとめたところ、プラスを確保したのは全体の約54%(図A)。残り半分近くはマイナスのリターンだった。コロナショック後の相場回復で年後半に運用環境が好転した印象が強いが、投信全体ではほぼ五分五分の結果となった。
(円グラフは元ソースでご覧下さい)

□リターン10%超は海外・国内株式型

年初来リターンがプラスとマイナスそれぞれ10%超の投信を投資対象資産別に区分したのが図Bだ。プラス10%超のリターンを上げた投信の大半は、海外や国内の株式で運用するタイプだった。上位には海外の先進国の成長株に投資するファンドが並び、「eMAXIS Neo 自動運転」や「グローバル・プロスペクティブ・ファンド(愛称:イノベーティブ・フューチャー)」は年初来リターンが100%を超えた。
(棒グラフは元ソースでご覧下さい)

国内株式で運用するタイプでは、「厳選ジャパン」や「DIAM新興市場日本株ファンド」(現在は販売停止中)が80%前後のリターンを上げるなど、主に中小型株に投資するアクティブ(積極運用)型ファンドの好成績が際立った。

□REIT型が運用不振に

一方、リターンがマイナス10%超の投信には、海外や国内の不動産投資信託(REIT)を投資対象とするファンドが多かった。特にマイナス幅が大きかったのは、REITに加え、ブラジルレアルなど高金利の新興国通貨に投資する「通貨選択型」や、オプション取引を組み合わせて「カバードコール戦略」をとる複雑な仕組みのファンドだ。海外株式型で運用が振るわなかったのは、新興国株式に投資するタイプ。投資対象が先進国株式でも、通貨選択型やカバードコール戦略のファンドはダメージが大きかった。

今回のコロナ禍による動揺は、結果的に相場急変に強い投信とそうでない投信をふるいにかけた。長期の資産形成に取り組む個人投資家にとっては、いま保有しているファンドやこれから買おうとするファンドの特性を見極めるよい機会になった。

(QUICK資産運用研究所 西田玲子)

2020年12月29日 12:00
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD00011_T21C20A2000000

270 :名刺は切らしておりまして:2020/12/31(木) 17:42:50.50 ID:HPNM5MU9.net

>>267
知識と知能が足りてないよね、投資アレルギーのガイジって
このスレだと>>198が一番ヤバいかな
特定口座の存在もこのガイジ絶対知らんぞw

223 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 21:11:44.08 ID:SwuSK7ho.net

+600%
2万が8万になっただけやけど…

36 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 15:14:14.56 ID:nhoq9PFb.net

書き込みで財布の中身が想像つくわ。
貧乏人の書き込みなんて特に

122 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 22:23:49.32 ID:ekXOXe4V.net

オレはやらかした
ドコモ株はコロナでは下がらないと踏んで全力買
スダレ総理の誕生で大暴落
損切りした後子会社化発表で大暴騰
日本の総理も大企業もオレが操作してると思った

340 :名刺は切らしておりまして:2021/01/03(日) 02:41:50.02 ID:9PgxHb9L.net

日本株は225のETFか投信で良い
どっかの新興国のファンド買うような感覚で買うこと
個別株やるならUSがチャンスある

80 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 18:09:57.70 ID:IKolnk9q.net

この1年で投信で損したならもう二度と寄りつかない方が良いな

202 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 13:40:59.83 ID:FuqcnubF.net

大きなプラスだけど…

54 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 16:32:40.96 ID:OSrtTZjI.net

>>53
金融資本は悪魔だ!

196 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 12:41:32.34 ID:FTaCFrhc.net

>>191
そんなとこ。具体的には個人向け国債の解約。

392 :名刺は切らしておりまして:2021/01/09(土) 20:55:42.95 ID:PuJ5V9mf.net

>>374
めっちゃ無難やね。
普段はこれによく使うサービス割り引きしてくれる優待目的で1単元長期でもってるだけだわ。

勉強不足で痛い目みるのわかってるからな( ;∀;)

257 :名刺は切らしておりまして:2020/12/31(木) 13:21:14.37 ID:MqkQL7P1.net

7銘柄だけで上昇した今年の日経平均 7割はマイナス
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGD00009_Y0A221C2000000

403 :名刺は切らしておりまして:2021/01/16(土) 02:18:58.38 ID:icf9/hsp.net

投資信託、顧客の4割が損失 
金融庁が成績公表2018.11.7 

https://www.sankei.com/economy/news/181107/ecn1811070019-n1.html 

投資信託、確定拠出年金、 
どれも儲かんなくてみんなやんないから、
日銀や年金基金が株をやってるってことなんだね。 

65 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 17:17:36.29 ID:jnSsZqXm.net

ド定番の全世界株式インデックスでさえ含み益出てると言うのに…

342 :名刺は切らしておりまして:2021/01/03(日) 02:50:48.50 ID:9PgxHb9L.net

>>83
客に実験で売ってるんだよ
証券会社なんて売買頻繁にしてくれる客が上客なんだから

217 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 20:15:45.91 ID:WBe9d7YD.net

半分はマイナスで半分はプラスだとしたら、何も考えてないのといっしょだろ
株価は大納会で20年ぶりの高値になってるというのに

69 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 17:23:58.75 ID:vshMm+IV.net

そらインデックスの種類によっちゃあるやろ

49 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 16:14:45.14 ID:NVEkiHHE.net

金玉男尺八は常に勝つ

275 :名刺は切らしておりまして:2020/12/31(木) 19:32:12.18 ID:NFXBVQgN.net

コロナ後1ヶ月でFXで4杯にしてやったわ。 20年やってりゃあんな相場は余裕だぜ。

247 :名刺は切らしておりまして:2020/12/31(木) 12:36:46.34 ID:kH59vJOt.net

やらなきゃ蔵

251 :名刺は切らしておりまして:2020/12/31(木) 12:57:25.40 ID:+QXdud8r.net

上がるのはいいんだが
いつ売ったらいいか
誰か教えてくれ

89 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 18:31:07.87 ID:4XerhKE/.net

この状況で収益マイナスとかもう投信って詐欺って証明されただろ。
庶民が買える投信信託なんて上級の集金装置なんだぜ。

370 :名刺は切らしておりまして:2021/01/04(月) 11:15:00.86 ID:GCuOIAV9.net

配当利回りが高い銘柄とかはまったわーw

316 :名刺は切らしておりまして:2021/01/01(金) 18:26:26.37 ID:8/WkhI0g.net

今年は全部解約して暴落を待ちます

413 :名刺は切らしておりまして:2021/02/19(金) 21:15:03.64 ID:VtnTQVTU.net

一般的なS&P連動のとかに加えてNEOも全種積み立ててて一部が投資信託らしからぬ上がり方してるけど、このまま積み立て続けるか手を引くか悩むわ
落ちる時も急激だしギャンブルに近い気がする

184 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 10:48:02.43 ID:8I58xaE1.net

僕が持ってる投信は6銘柄全部プラス20くらいだよ

72 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 17:48:42.16 ID:8qMWM6Yp.net

>>1
株価が上がってるのに何故だ?

133 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 23:01:02.07 ID:+RmpY7Ru.net

銘柄さえ間違えなければ日経平均でみれば上がってる。ただしインバインド頼みとコロナ禍をもろ被った業種は除く

114 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 21:31:00.79 ID:o9t3nnLV.net

ツミニーデ+20%くらいだけど、嘘でしょ?

136 :名刺は切らしておりまして:2020/12/29(火) 23:42:20.43 ID:BK1IWNg2.net

>>26
リートなんて3年前にもうオワコンて聞いてたけど、、

165 :名刺は切らしておりまして:2020/12/30(水) 07:23:13.12 ID:MwLb8R0L.net

>>122
もう株価戻ってるじゃん
損切り早かったね

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